トビオのじぶん年金便り📨

米国株🇺🇸、国内株🇯🇵、REIT、ソーシャルレンディングに投資しています。定年後生活への備えとして『じぶん年金💰』作りを目指します!

インデックス投資

S&P500指数に連動するETF7本の特徴を比較しました!

トビオは【VOO】に投資しています。 言わずと知れた、米国の投資信託運用会社であるバンガード(Vanguard)のS&P500指数への連動を目指す米国ETFです。 『じぶん年金』ポートフォリオのコアとして少しずつ増やしていこうと思っています。 今回は、超定番イン…

日本株vs米国株、2019配当貴族レース!6ヶ月目までの途中経過は?

こんにちは。トビオです。 今年の1月から、NISA口座で楽天カードのクレジット決済による投信積立を始めました。積立商品として配当貴族指数に連動する投信2種を選び、その運用状況を『配当貴族レース』と称して、当ブログで紹介しています。 今回はスタート…

日本配当貴族銘柄、10年間および25年間の株価騰落率!

当ブログの管理人、トビオは日本配当貴族に積立投資していますが、『日本配当貴族指数』を構成する各銘柄の過去10年間および25年間のパフォーマンスを調べてみたので記事にします。 日本配当貴族とは? 日本配当貴族銘柄の株価騰落率 10年間株価騰落率 25年…

米国配当貴族銘柄、25年間の株価騰落率!

当ブログの管理人、トビオは米国配当貴族に積立投資していますが、『S&P500配当貴族指数』を構成する各銘柄の過去25年のパフォーマンスの変化を調べてみたので記事にします。 米国配当貴族とは? 米国配当貴族銘柄の株価騰落率 まとめ 米国配当貴族とは? 米…

米国リート:IYR/RWR/XLREを徹底解剖!その違いを探る!

米国リートに投資する場合、日本国内では米国リート個別銘柄を購入することができないので投資信託やETFを購入することになります。 最近では米国株を取り扱っている証券会社で【IYR】【RWR】【XLRE】といった米国籍のETFを購入する方も増えていますが、これ…

日本株vs米国株、2019配当貴族レース!5ヶ月目までの途中経過は?

こんにちは。トビオです。 今年の1月から、NISA口座で楽天カードのクレジット決済による投信積立を始めました。積立商品として配当貴族指数に連動する投信2種を選び、その運用状況を『配当貴族レース』と称して、当ブログで紹介しています。 今回はスタート…

USリート vs Jリート、【IYR】と【1343】のトータルリターンを直接比較!

当ブログでは、これまでに米国および国内のREITに投資する様々なETFのインデックス内容や特徴、構成銘柄やセクター、パフォーマンスについて調べてきました。 今回は、米国リート代表のBlackRock【IYR】とJリート代表の野村アセットマネジメント【1343】のト…

日本株vs米国株、2019配当貴族レース!4ヶ月目までの途中経過は?

こんにちは。トビオです。 今年の1月から、NISA口座で楽天カードのクレジット決済による投信積立を始めました。積立商品として配当貴族指数に連動する投信2種を選んだので、その運用状況を『配当貴族レース』と称して、当ブログで紹介していきたいと思いま…

USリート vs Jリート、【IYR】と【1343】のセクター構成とパフォーマンスを直接比較!

当ブログでは、米国および国内のREITに投資する様々なETFについて、インデックスの内容や特徴、構成銘柄やセクター、パフォーマンスについて調べてきました。 今回は、米国リート代表のBlackRock【IYR】とJリート代表の野村アセットマネジメント【1343】につ…

Jリートのインデックス3種、セクター構成を比較!

Jリートに関するインデックスも、従来からある『東証REIT指数』に加えて、他にもいくつか増えてきましたが、それらはどのくらい中身に違いがあるのでしょうか? 今回は、Jリートのインデックス3種に連動するETFのセクター構成を比較してみたいと思います。 …

Jリート:東証REIT指数連動【1343】のセクター構成を調べました!

Jリートに投資をする場合、個別リートを購入しないのであれば、大抵の場合、Jリートを代表する『東証REIT指数』に連動するETFか投資信託を購入すると思います。実質的にはあまり選択肢がありません。 では、Jリートを代表する『東証REIT指数』はバランスのと…

米国リートにおけるインフラ系銘柄の特性と実力!

本ブログでは、米国REITに投資するいくつかのETFについて調査してきました。その中でインフラ系銘柄に投資するものと投資しないものの2種類あることが分かりました。 インフラ系REITを含むETFにおいて、インフラ系個別銘柄の構成順位は1位や3位にランクされ…

Jリートのインデックス3種、1年間パフォーマンスを比較!

Jリートに関するインデックスも、従来からある『東証REIT指数』に加えて、他にもいくつか増えてきました。 その中の1つ『東証REIT Core指数』への連動を目指すETFが、上場からちょうど1年経ちましたので、これを含む3つのインデックスに連動するETFについ…

米国リート:iシェアーズ米国リートETF【1659】、構成銘柄/セクターの特徴は?

こんにちは。トビオです。 米国REITのETFはいくつかありますが、どれを買うかを決める際に、どこが違うのか判らないってこと、ありませんか? 今回は、国内市場で取引できる米国REIT銘柄、ブラックロック・ジャパンの iシェアーズ 米国リート ETF【1659】を…

米国リート: SPDRダウ・ジョーンズREIT ETF【RWR】、構成銘柄/セクターの特徴は?

米国REITのETFはいくつかありますが、どれを買うかを決める際に、どこが違うのか判らないってこと、ありませんか? 今回は、米国REIT銘柄のひとつである State Street Global Advisors (以後、SSGA)の SPDR ダウ・ジョーンズ REIT ETF【RWR】の構成銘柄と…

米国リート:iシェアーズ米国不動産ETF【IYR】、構成銘柄/セクターの特徴は?

米国REITのETFはいくつかありますが、どれを買うかを決める際に、どこが違うのか判らないってこと、ありませんか? 今回は、米国REITの代表的なETFである BlackRock の iシェアーズ 米国不動産 ETF【IYR】の構成銘柄とセクターの特徴を掘り下げてみたいと思…

米国リート:S&P500不動産セクターに投資するETF【XLRE】、構成銘柄/セクターの特徴は?

米国リート(REIT)のETFにもいくつかありますが、どれを買うかを決める際に、どこが違うのか、特徴は何なのかが判らないってこと、ありませんか? 今回は、S&P500不動産セクターに投資する State Street Global Advisors(以後、SSGA) の不動産セレクト・…

米国リートにも投資できる高配当型スマートベータ【SPYD】、REIT銘柄/セクター構成の特徴は?

米国株高配当型スマートベータとして幾つかの魅力的なETFが上場されていますが、その中の一つ、SPDR ポートフォリオ S&P500 高配当株式ETF【SPYD】は高配当型ETFの中で唯一REITを除外していないETFです。 今回は、ETF構成銘柄中のREITに焦点を当て、その個々…

米国リートの構成銘柄を比較する!IYR/XLRE/SPYDの特徴とは?

米国REITへの投資手段として最も便利なのは、ETFもしくは投資信託を購入する方法だと思いますが、数多くある商品の中でどれを選べば良いか選択に困ることはないでしょうか? その理由の1つとして、どれも米国REITだというだけで、中身の違いが分からないか…

米国リートの構成銘柄を比較する!IYR/RWR/1659(USRT)の特徴とは?

米国REITへの投資手段として最も便利なのは、ETFもしくは投資信託を購入する方法だと思いますが、数多くある商品の中でどれを選べば良いか選択に困ることはないでしょうか? その理由の1つとして、どれも米国REITだというだけで、中身の違いが分からないか…

東証REIT指数だけではない!Jリートのインデックス3種を比較!

こんにちは。トビオです。 日本のリートへの投資を検討する場合に、最初のうちはリスク分散を考えて、個別リートではなくインデックスファンドを検討するのではないでしょうか? 最近では、Jリートに関するインデックスも従来からある『東証REIT指数』だけで…

米国株式投資の入門書を紹介!毎月3万円で3000万円の「プライベート年金」をつくる『米国つみたて投資』太田創著

こんにちは。トビオです。 今回は本の紹介です。 インデックス投資をこれから始めようとする、特に積立年数をたっぷり確保できる若手の方に最適な投資入門書として、久しぶりにオススメできるかなと思ったのは、太田創著『米国つみたて投資』です。 米国株イ…

インデックス投資をコアに据える楽しさ!どんな感じ?

こんにちは。トビオです。 今回は、インデックス投資をコアに据えても案外投資は楽しいという話題です。 インデックス自体の分析も楽しい! 全構成銘柄を確認する! 複数インデックスに投資して自分好みにアレンジ! まとめ 個別株に投資している方からする…

Nasdaq100をS&P500に追加してポートフォリオを高成長寄りにアレンジ!

こんにちは。トビオです。 トビオはS&P500指数をベンチマークする【VOO】を保有していますが、過去においてS&P500を上回るパフォーマンスを示した指数にNasdaq100があります。 それへの連動を目指すInvesco【QQQ】も人気があり、高成長銘柄に分散して投資で…

S&P500への投資で感じるインデックス投資の効用!

こんにちは。トビオです。 今回は投資スタイルの見直しについての報告とインデックス投資の効用についてです。 インデックス投資をコアに据えました! 個別株選定基準を高配当からトータルリターンに変更! インデックス投資の効用! まとめ インデックス投…

米国高配当型スマートベータETFの違いを徹底比較!SPYD / VYM / HDV(③パフォーマンス編)

こんにちは。トビオです。 米国ETFへの投資を検討するために、これまでに幾つかの高配当株スマートベータのETFについて調べてきました。 ここで、これまで調べてきた事をまとめる意味も兼ねて、低コストな3つのETF【SPYD】【HDV】【VYM】をピックアップし、…

米国高配当型スマートベータETFの違いを徹底比較!SPYD / VYM / HDV(②構成銘柄編)

こんにちは。トビオです。 米国ETFへの投資を検討するために、これまでに幾つかの高配当株スマートベータのETFについて調べてきました。 ここで、これまで調べてきた事をまとめる意味も兼ねて、低コストな3つのETF【SPYD】【HDV】【VYM】をピックアップし、…

米国高配当型スマートベータETFの違いを徹底比較!SPYD / VYM / HDV(①インデックス編)

こんにちは。トビオです。 米国ETFへの投資を検討するために、これまでに幾つかの高配当株スマートベータのETFについて調べてきました。 ここで、これまで調べてきた事をまとめる意味も兼ねて、低コストな3つのETF【SPYD】【HDV】【VYM】をピックアップし、…

米国株高配当型スマートベータ:iシェアーズ・コア米国高配当株ETF【HDV】を調べてみました!

こんにちは。トビオです。 米国株高配当型スマートベータとして幾つかの魅力的なETFが上場されていますが、その中の一つ、iシェアーズ・コア 米国高配当株 ETF【HDV】を紹介します。 ファンドの概要 インデックス『モーニングスター配当フォーカス指数』とは…

米国株高配当型スマートベータ:バンガード・米国高配当株式ETF【VYM】を調べてみました!

こんにちは。トビオです。 米国株高配当型スマートベータとして幾つかの魅力的なETFが上場されていますが、その中の一つ、バンガード・米国高配当株式ETF【VYM】を紹介します。 ファンドの概要 インデックス『FTSE ハイディビデンド・イールド・インデックス…