トビオは米国株ETFをポートフォリオの中核に据えて投資しています。
現在のETF銘柄はVOO、SPYD、XLREの3種類です。
今回はそれら3種類のパフォーマンスを直接比較してみました。
基本スペック
VOO
- 運用会社：Vanguard
- インデックス：『S&P 500 指数（S&P 500 Index）』
- 純資産総額：486.4 B USD
- 組入銘柄数：508
- 総経費率：0.03%
- 設定日：2010年9月7日
（2019年8月31日時点）
SPYD
- 運用会社：State Street Global Advisors
- インデックス：『S&P 500 高配当指数（S&P 500 High Dividend Index）』
- 純資産総額：1,824 M USD
- 組入銘柄数：80
- 総経費率：0.07%
- 設定日：2015年10月21日
（2019年10月3日時点）
XLRE
- 運用会社：State Street Global Advisors
- インデックス：『S&P 不動産セレクト・セクター指数（Real Estate Select Sector Index）』
- 純資産総額： 3,859 M USD
- 構成銘柄数：32
- 経費率：0.13%
- 設定日：2015年10月07日
（2019年10月3日現在）
トータルリターン比較
3つのETFのうち最も新しいSPYDの設定日に合わせて、そこから現在までの約4年間のトータルリターンを比較したものが次のチャートです。
（出所：ETFreplay.com）
トータルリターンはVOO（緑）が最も良いですが、他の二つもなかなか頑張っています。米国REITのXLRE（黄）は比較的最近のパフォーマンスの伸びが良いですよね。
一方、下落幅に関しては高配当型のSPYD（青）とXLREが比較的小さいです。配当寄りの銘柄が多い効果でしょう。
また、XLREの変動パターンは他の二つと比べてかなり異なることも比較チャートから分かります。
XLREの市場全体に対する連動性を表すベータ値は0.49ですから、VOOの変動に対し約半分の連動性です。ちなみにSPYDのベータ値は0.86です。
まとめ
引き続き、VOOはトータルリターン狙い、SPYDは分配金補強、XLREは株式市場全体の相場変動に対する連動抑制として、投資していきます。
なお、【SPYD】【XLRE】については、個別記事もまとめていますので、よろしければご覧下さい。↓
それでは、また！
