【QQQ】 Nasdaq100指数連動型ETFでポートフォリオを高成長寄りにアレンジ！

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こんにちは。トビオです。

トビオはS&P500指数をベンチマークする【VOO】を保有していますが、過去においてS&P500を上回るパフォーマンスを示した指数にNasdaq100があります。

それへの連動を目指すInvesco【QQQ】も人気があり、高成長銘柄に分散して投資できる点が重宝なETFですね。

今回は、Nasdaq100指数と【QQQ】をS&P500と比較しながらご紹介したいと思います。

【QQQ】がベンチマークするNasdaq100指数の構成要件に関する特徴は以下の通りです。

S&P500は、NYSE銘柄もNasdaq銘柄も含んでいますし、金融銘柄も含んでいますが、米国企業だけに限定されています。構成要件だけを比較すると、中身がずいぶん違ってくるように思えます。

では、実際にNasdaq100銘柄とS&P500銘柄は、どのくらい中身が違っているのでしょうか？

構成銘柄リストを比較してみると、Nasdaq100の構成銘柄103のうち87銘柄（84%）がS&P500銘柄でした。時価総額だと更に高率でS&P500銘柄になります。

逆にS&P500の構成銘柄505のうちの87銘柄（17%）がNasdaq銘柄になるのですが、時価総額だとS&P500の35%がNasdaq100銘柄です。

Nasdaq100の大半がS&P500にスポッと入っている感じで、Nasdaq100に投資するということは、S&P500の中の1/3を占める高成長銘柄だけに限定投資するイメージです。

2018年12月30日付の【QQQ】の組入上位10銘柄は以下の通りです。

この時はMicrosoftが一位に返り咲いた時ですが、2位以下の上位をズラリと占めているのはご存知の四騎士GAFAです。

特徴の一つとして、Nasdaq市場に上場している企業だけなので、グロース銘柄でもVisaやMastercardなどの銘柄は含まれていません。

2018年12月30日付の【QQQ】のセクター構成比率は以下の通りです。

情報技術、コミュニケーション・サービス、一般消費財が中心で、かなり偏ったセクター構成です。

Nasdaq100に連動する【QQQ】とS&P500に連動する【SPY】の直近10年間のパフォーマンスを比較します。

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トータルリターンはもちろん【QQQ】の圧勝です。ですが、ボラティリティや最大下落率も大きく、より激しく値動きしていることが分かります。

それと、チャートの形が似ていませんか？

S&P500の約1/3がNasdaq100なのですから、それもそのはずです。

Nasdaq100に連動する【QQQ】に投資することによって、米国代表であるS&P500の中の高成長分野の選抜1/3に特化して投資することができます。

ですから、S&P500に投資していて、もう少し高成長寄りにアレンジしたい場合には、【QQQ】を少し足すという使い方ができます。

ただし、Nasdaq市場に上場している企業になりますので、グロース株でもVisaやMastercardなどにも投資したいと考えている場合には注意が必要です。

なお、国内のインデックスファンドに同じNasdaq100に連動する【iFreeNEXT NASDAQ100インデックス】というのがありますので、小口での積立を考えている場合には、こちらが便利です。

それでは、また！

トビオのじぶん年金便り📨