トビオのじぶん年金便り📨

米国株🇺🇸、国内株🇯🇵、REIT、ソーシャルレンディングに投資しています。定年後生活への備えとして『じぶん年金💰』作りを目指します!

ポートフォリオ

持株会のポートフォリオ比率を見直します!

以前からの懸案であったポートフォリオにおける持株会の比率低減を進めていくことにしました。 現在、トビオのポートフォリオにおける持株会の比率は14.3%で、以下の円グラフに示すように全体の第1位を占めています。 自社株の調子の良い時には+73%の利益が…

保有株の損失が増えるとポートフォリオをイジリたくなる! じぶん年金ポートフォリオを一部変更!

こんにちは。トビオです。 悲しいことに、アメリカ・日本共に大きく株価が下落してしまいました! まえがき じぶん年金ポートフォリオ『トビオコア15』→『トビオコア12』(2018/11/20現在) 銘柄入替の考え方 まえがき アメリカ中間選挙後に上がって喜んだの…

国内ETFのポートフォリオで毎月分配金を平準化する方法!

こんにちは。トビオです。 今回は、毎月の分配金を平準化する試みについてご紹介します。 前回記事の振り返り 3銘柄ETFポートフォリオの課題 月次分配金を平準化した6銘柄ETFポートフォリオ 前回記事の振り返り 以前、高配当株とREITに投資する3つの国内ETF…

米国株で作るじぶん年金ポートフォリオが『トビオコア15』に拡大しました!(2018/11)

こんにちは。トビオです。 今回は、トビオのじぶん年金ポートフォリオの見直し内容について紹介しておきます。 大きな変更点は、ポートフォリオ銘柄数を10から15銘柄に増やした点です。 新しいじぶん年金ポートフォリオ『トビオコア15』(2018/11) 銘柄入替…

国内株ETFと国内リートETFの組み合わせで毎月分配型ポートフォリオを作ってみた!

こんにちは。トビオです。 今回は、国内株ETFと国内リートETFの組み合わせで毎月分配金を受け取ることのできるポートフォリオを作ってみた話です。 まえがき 毎月分配型高配当ETFポートフォリオ 国内高配当株に投資するETFの分配月、内容 高配当株ETFの分配…

ADR銘柄採用でポートフォリオの実質利回りを向上!二重課税を回避しよう!

こんにちは。トビオです。 じぶん年金のための米国株ポートフォリオ銘柄を見直しました。 銘柄見直しの狙い 英国系ADR銘柄は二重課税を回避できる! 新: 自分年金ポートフォリオ『トビオコア10』 個別銘柄選定の考え方 あとがき 銘柄見直しの狙い 今月、じぶ…

高配当ETFの利回りでは満足できない! やっぱり米国株個別銘柄ポートフォリオでしょ!

こんにちは。トビオです。 今回はポートフォリオを紹介します。 トビオは米国株を中心に、次の様なポートフォリオで、市販の高配当型ETFよりも高い利回りを狙って、配当再投資を実行しています。 名付けて『トビオコア10』。 高配当米国株ポートフォリオ『ト…