こんにちは。トビオです。
2020年6月末時点の『じぶん年金』運用状況報告です。
運用資産総額
6月末時点の『じぶん年金』運用資産総額は、約1,924万円で、前月比+85万円（+4.6%）となりました！🤗
グラフからも分かるように、コロナショックによる落ち込みを完全に回復し、先月に続き『じぶん年金』運用開始来の最高額を更新しています！🎉
内訳は、米国株が約1,469万円、国内株が約11万円、REITが0万円、海外債券が約357万円、ソーシャルレンディングが約42万円、金（ゴールド）が約11万円、現金が約34万円です。
アセット比率
6月末時点における各アセットの比率は以下の円グラフに示す通りで、ご覧の通り米国株中心のポートフォリオで、その比率は76.3%です。
新規投資分もほとんど全て米国株に振り分けています。
分配金収入
月次の分配金収入については以下のグラフです。
6月は、4月まで保有していた国内REITとソーシャルレンディングから分配金が少しありました。
分配金累計の推移グラフが以下です。当然ながらこれは着実に伸びています！🤗
直近1年間の分配金を12ヶ月で割った平均分配金月額の推移が次のグラフで、現在約1.6万円です。
ここ1年ほどはたいして変化していませんね。
ポートフォリオ状況
ポートフォリオ全体は以下の円グラフに示す通りです。
保有比率の第1位の【VOO】は、米国株の主要インデックスであるS&P500への連動を目指す定番ETFで、トビオのポートフォリオにおけるコアの位置付けです。
と言うか、これ一辺倒です。
以下は関連記事です。↓
ソーシャルレンディングは、ここ一年余り継続してきましたが、投入資金は米国株シフトによりずいぶん減りました。
6月末の状況については、別記事にまとめています。↓
ポイント投資
ポイント投資で、ほんの少しずつですが金にも投資しています。
ポイ活で稼いだ楽天スーパーポイントとTポイントで【 i シェアーズ・ゴールドインデックス・ファンド】を買い付けています。
保有している資産の中で評価損益の最も良いのがこれで、絶好調です！🤗
ポイ活実績については、別記事にまとめています。↓
まとめ
世間ではまだまだコロナショック真最中ですが、2020年6月末の『じぶん年金』は復調して運用開始来の最高額を更新し、運用資産総額は大台の2,000万円まであと少しという所まできました！🤗
世界情勢はまだまだ不透明で、主力の米国株もこの先どうなるか予断を許せませんが、コツコツと運用資産を積み増していきたいと思います。
それでは、また！
