トビオのじぶん年金便り📨

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米国リート主体のETF5本、ベストチョイスはどれか?

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こんにちは。トビオです。

今回は、米国REITを主体とするETF5本の中から、ベストチョイスはどれかをトビオなりに検討しましたので、ご紹介します。

 

 

米国REITを主体とするETF5本とは?

米国REIT、もしくは米国REITを主体とするETFは、国内には2本上場されています。

また、米国本国で上場されていて日本の証券会社で普通に購入できる主なETFとしては3本あります。

 

 

基本スペック 

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【1659】【IYR】【RWR】【XLRE】の4つは、いずれも米国REITだけに投資するETFですが、連動させるインデックス自体が違いますので、組入銘柄数もずいぶん違います。

このうち【1659】は、米国で上場されている【USRT】iShares Core U.S. REIT ETF に実質的に投資するETFです。オリジナルの【USRT】は、日本では米国ETFを積極的に取り扱っているネット3大証券(楽天証券SBI証券マネックス証券)でも直接購入はできないようです。

 

【2515】は、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算)に連動するETFで、投資対象は、米国REITが約72%、残りは日本を除く先進国REITです。

 

なお、【1659】【IYR】【RWR】【XLRE】については、それぞれの個別記事でインデックス内容や組入銘柄等にも触れていますので、よろしければご覧ください。↓

 

investment.tobio.cloud

 

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信託報酬(米国上場ETFは経費率)

先ほどの表では、信託報酬グループ🇯🇵と経費率グループ🇺🇸に分かれているので、厳密な比較はできませんが、良いもの順に並べると、

 

【XLRE】<【2515】<【1659】<【RWR】≪【IYR】

 

分配金利回り 

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分配金利回りの良いもの順に並べると、

 

【1659】>【RWR】>【XLRE】>【2515】>【IYR】

 

これに、税率を掛けて実質利回りで並べ替えると、

 

【1659】>【RWR】>【2515】>【XLRE】>【IYR】

 

ファンドの騰落率

チャート作成サイトの関係で、【1659】【2515】の比較チャートと、【IYR】【RWR】【XLRE】の比較チャートに分けて見ることにします。

 

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(出所:Yahoo Japanサイト)

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(出所:Morningstarサイト)

 

【1659】と【2515】については、設定年が新しいため1年間の比較しかできません。

米国以外の先進国REITが含まれる【2515】よりも米国REITだけの【1659】の方がやや上を推移していますが、両者ともこの1年間のパフォーマンスは少しマイナスに沈んでいます。

まぁ所詮1年間なので、なんとも言えませんが‥‥

 

【IYR】と【RWR】と【XLRE】の3者については、1年間のパフォーマンスに大差はなくギリギリプラスです。

 

次に示す3年間の比較チャートでは、【RWR】が下を推移していますが‥‥

 

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(出所:Morningstarサイト)

 

次に示す【IYR】と【RWR】の10年間の比較チャートでは、【RWR】が【IYR】よりも優っています。

 

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(出所:Morningstarサイト)

 

ベストチョイスはどれか?

以上のデータからは決定的なことは言えないとは思いますが、強引にタイプ別ベストチョイスを決めちゃうと‥

 

◆とにかくインカム重視という方は ➡︎【1659】

◆低コストにこだわりたい方は ➡︎【XLRE】

 

さらに踏み込んだ調査は別の機会に譲りたいと思います。

それでは、また!